Crowdfunding financement participatif ou en sommes nous au bout de 10 an 1

Crowdfunding : retour et analyse du baromètre en 2023

Le 21/09/2024

Depuis 10 ans, le crowdfunding, bien présent sur le Net, a permis de donner vie à de nombreux projets.
La croissance du financement participatif est essentiellement dûe au secteur de l’immobilier qui représentait près de 70% de la collecte en volume.
Mais, et pour la première fois, la crise de l’immobilier impacte la collecte. Le crowdfunding immobilier étant en repli de 28% et ne représentant plus que 56% de la collecte globale.

Le baromètre 2023 du crowdfunding en France offre une vision complète et nuancée de l'évolution de ce mode de financement.
Face aux turbulences économiques et géopolitique, on enregistre une première baisse historique de 11,3%.

Néanmoins, cette variation globale masque des tendances variées selon les types de financement et les secteurs.

Depuis 2015, le crowdfunding en France a collecté 9,1 milliards d'euros,

Cause du recul

Ce recul est donc principalement dû à la crise immobilière, principal actif du crowdfunding, qui a pesé lourdement sur la collecte de prêts.
En revanche, les dons et les investissements continuent de croître, mais ne représentent encore que des faibles montants, respectivement 160,5 millions et 267,2 millions.
La collecte en investissements affiche des résultats prometteurs, marquant une année de décollage pour ce modèle (2022 : 150 millions).

Le financement participatif continue d'adapter ses canaux de collecte.

La collecte directe depuis les plateformes représente 63%, tandis que les canaux intermédiés (CGP, réseaux bancaires, fonds d'investissement) gagnent du terrain, atteignant 37%.
En 2023, 157 535 projets ont été financés, soit une augmentation de 31% par rapport à 2022.
Les particuliers et les acteurs de l’économie sociale et solidaire dominent en termes de nombre de projets, soulignant le caractère citoyen et populaire du crowdfunding.
Les projets liés aux énergies renouvelables montrent également une dynamique positive.

Zoom sur les risques et les rendements des Prêts

Le financement participatif en prêt présente des risques accrus, notamment dans l'immobilier où les retards de paiement et les procédures collectives ont augmenté.
Les plateformes négocient souvent des rééchelonnements pour minimiser les pertes. On atteint en 2023 la tranche [20 à 25 %] pour les retards de plus de 6 mois et une augmentation des procédures collectives (entre 2 et 4 % des projets).
Les retards ont également augmenté pour les TPE. Le secteur des énergies renouvelables, en revanche, reste très résilient.
Au niveau de la répartition, l’Île-de-France domine avec 28,25% des montants financés.
Les financeurs ont un âge moyen de 45 ans pour les dons, 46 ans pour les prêts et les investissements et sont répartis presque équitablement entre hommes et femmes.

Conclusion

Le crowdfunding en France est toujours largement dominé en termes de volume par l’immobilier.
Il continue cependant d'offrir des opportunités significatives à des projets fédérateurs grâce à sa capacité d'adaptation et à la diversité de ses acteurs.
Les premiers mois de 2024 montrent les difficultés croissantes du crowdfunding immobilier à tenir ses promesses.

Sont attendues également cette année une montée en puissance des nouvelles régulations européennes.

Pour en savoir plus et découvrir comment le crowdfunding peut bénéficier à vos projets, n’hésitez pas à nous contacter.

Sources :

https://www.forvismazars.com/fr/fr/insights/publications-et-evenements/etudes/etude-barometre-2023-du-crowdfunding-en-france

https://www.capital.fr/votre-argent/crowdfunding-immobilier-un-placement-plus-risque-que-jamais-1497755

https://www.capital.fr/votre-argent/crowdfunding-immobilier-10-de-rendement-en-2023-mais-un-placement-toujours-plus-risque-1491827